Đầu năm, doanh nghiệp thường bước vào giai đoạn chốt mục tiêu, phân bổ ngân sách và “khởi động” lại nhịp vận hành. Nhưng thực tế hay vướng ở chỗ: kế hoạch thì nằm trong Excel, còn dữ liệu phát sinh lại rải rác nhiều nơi. Kết quả là tổng hợp vừa chậm, vừa dễ sai, lại khó phát hiện sớm tháng nào đang thu hụt hoặc khoản nào đang chi vượt.
Tính năng Ngân sách trong phân hệ Tài chính của SlimCRM giúp doanh nghiệp lập kế hoạch thu – chi – lợi nhuận theo từng kỳ thời gian và tự động đối chiếu với số liệu thực tế phát sinh ngay trong hệ thống. Nhờ đó, việc quản trị dòng tiền và bám sát mục tiêu năm 2026 trở nên nhất quán ngay từ quý 1.
>> Tài liệu hướng dẫn triển khai: Hướng dẫn tính năng Ngân sách trong phân hệ Tài chính
Ngân sách trong SlimCRM là gì?
Ngân sách là nơi doanh nghiệp thiết lập kế hoạch theo kỳ (tháng/quý/năm), bao gồm:
-
Khoản thu kế hoạch
-
Khoản chi kế hoạch
-
Lợi nhuận kế hoạch
Khi có phát sinh thực tế (phiếu thu, thanh toán, chi phí…), SlimCRM sẽ tự tổng hợp và hiển thị báo cáo Kế hoạch vs Thực tế theo từng kỳ. Từ đó, bạn dễ dàng đánh giá tiến độ đạt mục tiêu và mức chênh lệch để kịp thời điều chỉnh.
Ai nên dùng tính năng này?
- CFO / Kế toán trưởng: lập ngân sách, áp dụng, theo dõi chênh lệch và xuất báo cáo
- CEO / Ban giám đốc: xem tổng quan để điều hành và ra quyết định nhanh
- Trưởng bộ phận / PM: kiểm soát ngân sách phần việc mình phụ trách
- Kế toán: ghi nhận thu/chi để dữ liệu thực tế được cập nhật kịp thời
Điểm nổi bật của tính năng ngân sách trên SlimCRM
1. Lập kế hoạch năm theo tháng, bám mục tiêu rõ ràng
Bạn có thể chia mục tiêu năm thành từng tháng: doanh thu kỳ vọng, chi phí vận hành, ngân sách marketing, chi phí triển khai… Nhờ vậy, kế hoạch không còn là một con số tổng “để đó”, mà trở thành lộ trình hành động theo thời gian.
2. Tự đối soát Kế hoạch vs Thực tế, giảm phụ thuộc Excel
Thay vì tổng hợp thủ công từ nhiều file và nhiều nguồn, SlimCRM tập trung dữ liệu và đối chiếu tự động, giúp giảm rủi ro sai lệch khi cộng gộp số liệu.
3. Phát hiện lệch sớm để điều chỉnh trước khi thành rủi ro
Giá trị lớn nhất của ngân sách không chỉ nằm ở việc “lập”, mà nằm ở khả năng nhận diện sớm các tín hiệu lệch:
-
Thu chưa đạt theo tháng
-
Chi vượt theo hạng mục
- Lợi nhuận giảm so với kỳ vọng
Từ đó, doanh nghiệp có cơ sở để điều chỉnh ngân sách, cắt giảm chi, hoặc ưu tiên lại nguồn lực kịp thời.
4. Chuẩn hóa danh mục thu/chi và quy trình ghi nhận
Khi các khoản mục được chuẩn hóa, báo cáo trở nên “nhìn là hiểu”, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu và thuận tiện hơn khi giải trình nội bộ.
5. Báo cáo chênh lệch minh bạch, phục vụ họp quản trị
Các báo cáo variance giúp làm rõ khoản nào vượt, khoản nào tiết kiệm, tháng nào lệch mạnh và nguyên nhân đến từ đâu, từ đó hỗ trợ ra quyết định điều hành nhanh và đúng trọng tâm.
Kết luận
Ngân sách 2026 trên SlimCRM giúp doanh nghiệp chuyển từ lập kế hoạch bằng file tĩnh sang quản trị bằng dữ liệu thật: có kế hoạch theo tháng, có đối chiếu thực tế, có báo cáo chênh lệch và có hành động điều chỉnh kịp thời.
Bắt đầu ngay hôm nay: tạo ngân sách 2026, nhập các khoản thu/chi chính theo tháng, ghi nhận phát sinh thực tế và theo dõi chênh lệch để đảm bảo cả năm đi đúng mục tiêu.
>> Đặt lịch hướng dẫn & demo: https://slim.vn/go/demohengap
Top
