SlimCRM Extension - Trợ Lý Thông Minh, Tối Ưu Hóa Mọi Thao Tác Ngay Trên Trình Duyệt

Trong một ngày, việc chuyển đổi giữa website, email, tài liệu và phần mềm CRM có thể làm gián đoạn công việc và khiến những thông tin cần theo dõi không được ghi nhận kịp thời. Khi cần kiểm tra thông tin khách hàng, cập nhật cơ hội hay ghi lại một công việc mới, người dùng phải mở thêm tab, tìm đúng hồ sơ rồi mới thực hiện thao tác. SlimCRM Companion được phát triển để giúp quá trình đó trở nên thuận tiện hơn.

SlimCRM Companion là gì?

SlimCRM Companion là tiện ích trình duyệt giúp người dùng truy cập và thao tác với SlimCRM ngay trong lúc làm việc trên Chrome.

Thay vì phải liên tục mở hoặc chuyển sang tab SlimCRM, người dùng có thể mở tiện ích ngay bên cạnh trang web đang xem. Từ đây, bạn có thể tra cứu khách hàng, liên hệ và cơ hội; tạo cơ hội mới; cập nhật thông tin; thêm ghi chú, nhắc nhở và theo dõi công việc cần thực hiện.

SlimCRM Companion là trợ lý công việc giúp SlimCRM luôn sẵn sàng bên bạn ngay trên trình duyệt.

Làm việc liền mạch hơn trên Chrome.

Lợi ích đầu tiên của SlimCRM Companion là giảm những thao tác chuyển đổi không cần thiết giữa các tab. Cách làm việc này giúp quá trình xử lý thông tin diễn ra liền mạch hơn, đặc biệt trong những tình huống cần phản hồi hoặc ghi nhận dữ liệu ngay khi phát sinh.

Tra cứu và cập nhật thông tin nhanh chóng.

SlimCRM Companion cho phép tìm kiếm khách hàng, liên hệ và cơ hội bằng các thông tin quen thuộc như tên, công ty, email hoặc số điện thoại. 

Theo dõi công việc và hạn chế bỏ sót thông tin.

SlimCRM Companion hỗ trợ ghi chú và tạo nhắc nhở ngay tại hồ sơ đang xem. Mục “Việc của tôi” giúp người dùng theo dõi những công việc cần làm hôm nay hoặc trong tuần, từ đó chủ động sắp xếp thứ tự xử lý.

Việc ghi nhận thông tin ngay khi công việc đang diễn ra giúp hạn chế tình trạng quên cập nhật CRM hoặc bỏ sót những đầu việc quan trọng.

SlimCRM Companion hữu ích trong những tình huống nào?

• Đang xem website của một doanh nghiệp và muốn kiểm tra doanh nghiệp đó đã có trên SlimCRM hay chưa.

• Đang trao đổi với khách hàng và cần xem nhanh cơ hội liên quan.

• Phát hiện một khách hàng tiềm năng và muốn ghi nhận ngay.

• Vừa kết thúc cuộc trao đổi và cần thêm ghi chú hoặc tạo nhắc nhở.

• Muốn xem các công việc cần thực hiện hôm nay hoặc trong tuần.

• Cần quay lại một cơ hội vừa xem mà không phải tìm kiếm lại từ đầu.

Từ lúc tìm hiểu khách hàng đến khi cập nhật cơ hội và theo dõi công việc, SlimCRM Companion giúp thông tin được ghi nhận ngay tại thời điểm cần thiết.

Sử dụng ngay

1. Truy cập trên Chrome Web Store: Cài đặt SlimCRM Companion trên Chrome Web Store

2. Chọn Thêm vào Chrome và xác nhận cài đặt.

3. Ghim biểu tượng SlimCRM Companion trên thanh công cụ.

4. Mở tiện ích, chọn công ty và đăng nhập bằng tài khoản SlimCRM.

5. Tìm một khách hàng, liên hệ hoặc cơ hội để bắt đầu trải nghiệm.

Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng SlimCRM Companion: https://help.slimcrm.vn/tich-hop/slimcrm-extension

SlimCRM Companion sử dụng dữ liệu theo quyền của tài khoản đăng nhập trên hệ thống SlimCRM. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng, bạn có thể liên hệ hỗ trợ tại hotro24.com.

Tra cứu nhanh. Cập nhật thuận tiện. Theo sát công việc ngay trên trình duyệt.